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El GEB, con la plata lista para hacer oferta por ISA

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En la puja para adquirir la participación mayoritaria en ISA (51,4 por ciento), que es del Gobierno Nacional y que este puso en venta, la oferta de Ecopetrol no es la única que estará sobre la mesa.

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El otro gran competidor que se medirá en el pulso, y que también tiene lista su propuesta de oferta vinculante para presentársela al Ejecutivo (Ministerio de Hacienda), es el Grupo Energía Bogotá (GEB).

Según se pudo establecer, si bien ambas propuestas en la puja están muy bien sustentadas y estructuradas desde el punto de vista operacional y financiero, la ventaja estaría por el lado del conglomerado bogotano, porque ya tiene en la mano los poco más de 14 billones de pesos que espera el Ejecutivo por la venta; mientras que Ecopetrol tendría que esperar varios meses para recoger los dineros, comenzando por la emisión de acciones para enajenar el 8,4 por ciento pendiente del porcentaje de hasta 20 por ciento aprobado por ley desde 2006.

Una vez el GEB se enteró de la seria intención del Ejecutivo de ofrecer su participación en ISA, a finales del segundo trimestre del 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19, sus técnicos se dieron a la tarea de estudiar y contactar posibles bancos que les extendieran líneas de crédito.

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Así dieron con cuatro consorcios conformados por entidades del sistema financiero internacional como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, BBVA, Santander, Sumitomo, Credit Suisse y BNP, con los cuales trabajaron por espacio de cuatro meses.

Al término de este tiempo, los respectivos bancos hicieron por separado la valoración operacional y financiera del GEB, y aprobaron en los correspondientes comités de crédito los millonarios recursos.

Así, a la fecha, el conglomerado bogotano cuenta con cuatro cartas de crédito listas para escoger el tipo de financiamiento que más se acomode.

Se conoció que, si el Gobierno avala la oferta del GEB, al cabo de dos meses tendría el cheque sobre la mesa por el valor de la venta de ISA, ya que está urgido de tener recursos lo antes posible por el problema fiscal que afronta derivado de la pandemia.

Por esta razón, al Ejecutivo (Ministerio de Hacienda) le resultaría muy atractivo escuchar la oferta del GEB, más allá de lo bien estructurada y sustentada de la misma (y que está en iguales condiciones con la de Ecopetrol), porque tendría los dineros de la venta prácticamente contra entrega.

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Fuente: El Tiempo https://www.eltiempo.com/economia/empresas/el-geb-ya-tendria-la-plata-lista-para-hacer-una-oferta-por-el-control-de-isa-563940

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